중국 정부의 전략적 전력 시장 개혁과 AI 데이터센터의 폭발적 수요 증가가 맞물리며 중국 배터리 기업들이 글로벌 에너지 저장 시장을 빠르게 장악하고 있습니다. 올해 중국 기업의 에너지 저장용 리튬이온 배터리 셀 글로벌 출하량은 전년 대비 무려 75% 급증할 것으로 추정됩니다.

국제에너지기구(IEA)는 올해 글로벌 배터리 저장 시설 투자가 16% 증가해 660억 달러(약 95조 원)에 달할 것으로 전망했으며, 이 중 상당 부분을 중국 기업이 차지할 것으로 분석됩니다.

중국 배터리 기업들의 생산 현장은 그야말로 불꽃 튀는 열기로 가득합니다. 정책 연구 기관 트리비움 차이나의 애널리스트 코시모 리스는 로이터와의 인터뷰에서 “주요 에너지 저장 셀 제조업체들이 수주 물량을 소화하기 위해 2교대 근무를 실시하고 있다”며 “이번 호황은 중국 에너지 분야에서 올해 가장 큰 놀라움 중 하나”라고 평가했습니다.

정책과 AI 수요가 이끄는 중국 배터리 산업의 글로벌 지배력 확장 중

글로벌 시장의 낙관적 전망이 쏟아지고 있습니다. UBS는 지난달 2026년 글로벌 배터리 에너지 저장 설비 전망치를 25% 상향 조정했습니다. 컨설팅 업체 인포링크는 내년 글로벌 에너지 저장 셀 출하량이 800기가와트시(GWh)를 돌파해 올해 예측치 대비 최대 43% 급증할 것으로 내다봤습니다.

중국 기업들의 시장 장악력은 수치로 명확히 드러납니다. 인포링크의 1월부터 9월까지 순위에 따르면 세계 6대 셀 공급업체인 CATL, 하이티움, EVE 에너지, BYD, CALB, REPT 배테로는 모두 중국 기업입니다. 상위 10개 업체 중 일본 AESC를 제외한 나머지는 전부 중국 기업으로 채워졌습니다.

이러한 성장의 핵심 동력은 중국 정부의 전략적 정책 전환에 있습니다. 중국은 지난 6월 전력 시장 개혁을 단행해 신규 프로젝트가 고정 요금 대신 시장 기반 경매를 통해 전력을 판매하도록 의무화했습니다.

이로써 에너지 저장 플랜트는 전력 가격이 낮을 때 충전하고 높을 때 방전하는 방식으로 수익을 창출할 수 있게 됐습니다.

중국전력협의회에 따르면 개혁 이후 3분기에 에너지 저장 플랜트는 하루 평균 3.08시간 가동됐으며, 이는 전년 대비 0.78시간, 직전 분기 대비 0.23시간 증가한 수치입니다. 2024년 말 기준으로 최소 10개 중국 지방 정부가 용량 관세(대기 용량 유지에 대한 지불금)를 도입했습니다.

중국 정부는 2027년까지 배터리 저장 용량을 거의 두 배로 늘리는 350억 달러 규모의 계획도 추진 중입니다. 제프리스 애널리스트 존슨 완은 이를 “10년 만에 가장 결정적인 에너지 저장 정책 전환”이라고 극찬했습니다.

정책 개혁에 따른 국내 수요 급증은 생산 확대로 이어졌습니다. 중국은 이미 세계 최대 배터리 에너지 저장 설비를 보유하고 있으며, 전 세계 배터리 저장 설비의 약 40%를 차지합니다.

올해 배터리 저장 용량은 전통적인 양수 발전 용량을 추월한 것으로 예상됩니다. 지방 정부가 풍력 및 태양광 프로젝트에 저장 시설 추가를 의무화하면서 국내 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.

중국의 배터리 수출 실적도 가파른 상승세를 보입니다. 에너지 싱크탱크 엠버에 따르면 중국의 배터리 수출액은 올해 첫 10개월 동안 무려 667억 달러(약 96조 원)를 기록했습니다.

중국 전기차 산업 기술 혁신 전략 연합에 따르면 에너지 저장용 및 비자동차용 배터리 수출은 올해 첫 11개월 동안 전년 동기 대비 51.4% 급증했으며, 이는 전기차 배터리 수출 증가율 40.6%를 크게 웃도는 수치입니다.

국제 수요 측면에서는 AI 데이터센터의 급증이 결정적 역할을 하고 있습니다. UBS 애널리스트 이슈 얀은 미디어 브리핑에서 “태양광과 저장 시스템의 결합이 미국 AI 데이터센터 전력 수요를 충족하는 주요 해결책”이라고 설명했습니다.

그는 “미국 AI 데이터센터의 전력 수요는 매우 강력하지만, 전력 공급이 가장 큰 병목”이라며 “미국의 기저 전력은 향후 5년간 크게 증가하지 않을 것”이라고 전망했습니다.

유럽의 노후화된 전력망 보강 수요와 중동 지역에서 중국의 재생 에너지 사업 확대도 국제 수요 증가에 기여하고 있습니다. 엠버 자료에 따르면 중국의 배터리 저장 투자는 2024년 상반기 대비 2025년 상반기까지 69% 급증할 것으로 나타났습니다.

다만 리스크 요인도 존재합니다. 중국 제조업체들이 미국의 투자 세액 공제 제한으로 인한 위험에 직면해 있습니다. 미국은 중국을 포함한 우려 대상 외국 기업이 관여한 프로젝트에 대해 투자 세액 공제를 제한하고 있습니다.